Çelik Sektöründe 2020 - 25. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2020 -  25. Haftanın Öne Çıkanları

CISA: Çin’in Çelik Tüketimi İkinci Yarıda İlk Yarıyı Geçecek, İthalat 2020’de 5 Milyon mt Artacak

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) baş piyasa analisti Jiang Li 11 Haziran tarihinde SteelOrbis tarafından Corona virüsü salgınına ilişkin düzenlenen webinarda yaptığı açıklamada, salgının Çin çelik piyasası üzerindeki etkisinden bahsetti ve 2020 yılında piyasadaki gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Çin’de talep iyileşti, 2019 seviyelerini geçti Çin’de çelik tüketimi Şubat ayında keskin bir düşüş kaydetti ancak önde gelen kullanıcı sektörler Mart ayından itibaren üretim faaliyetlerine yeniden başladı. En çok gözle görülür gelişme ise gayrimenkul ve makine sektörlerinde kaydedildi. Li, salgın sürecinde, Çin’de çelik üretiminin ülkedeki çelik üreticilerinin %90’ının yüksek fırınla üretim yapması ve tesislerini kapatamaması sebebiyle talebe kıyasla daha az etkilendiğini belirtti. Li ayrıca Şubat ayında yüksek fırınla üretim yapan üreticilerin kapasite kullanım oranlarının %80’in altına düştüğünü belirtirken, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimlerini %10’a düşürmek zorunda kaldığını ifade etti.

Mayıs ayında, entegre çelik tesisleri kullanım oranlarını %90’ın üzerine çıkarırken, elektrik ark ocaklı üretim yapan üreticiler üretim kapasitelerinin %70’ini kullandı. Li’ye göre, altyapı sabit varlık yatırımı bu yıl Çin’de çelik talebinin büyümesinde önemli bir etken olacak ve 2020 yılında %10 artış göstermesi bekleniyor. Jiang Li, “Altyapı alanında gelişme görülmeye başladığından güçlü bir büyüme öngörebiliriz,” diye belirtti. Bu durum da, yılın Ocak-Mayıs döneminde %19,4 artış gösteren ekskavatör satışlarından anlaşılıyor. Mayıs ayında, Çin’de başlıca beş ürün için haftalık toplam tüketime bakıldığında, geçtiğimiz seneye oranla %8-10 arttığı görülüyor. Sonuç olarak, Mart ayında zirveyi gören, çelik stokları, düştü ve önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecek. Jiang Li, “Genel olarak ikinci çeyrek ilk çeyrekten daha iyi. İkinci yarıda çelik talebi ilk yarıdan daha iyi olacak,” dedi. Tüketim sadece inşaat sektörü ile desteklenmeyecek, ikinci yarıda otomotiv sektöründe de daha fazla iyileşme görülmesi bekleniyor. Çin’de çelik tüketimi son iki ay boyunca keskin bir toparlanma gösterse de, CISA verilerine göre, büyük ve orta ölçekli üreticilerin marjı 2019 yılında %4’ün üzerinde kaydedilen seviyeye oranla 2020 yılında %2’nin biraz üzerinde kaydedildi. Bunun nedeni, demir cevheri fiyatlarının çelik fiyatlarından çok daha hızlı artış göstermesi oldu. İthalat ve ihracat farklı seyirler izledi Çin’in küresel piyasadaki konumu, ihracat hacmi düşerken ithalat arttığından bu yıl değişti. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin, yıllık %14 düşüşle 25 milyon mt nihai mamul ihraç etti. Aylık satış hacmi, önceki yıllarda kaydedilen 11 milyon mt seviyesinden yaklaşık 4 milyon mt seviyesine geriledi. Jiang Li, “İthalat uzun süredir aylık 1 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve bu yılın ilk beş ayında %20 arttı,” dedi. CISA tarafından yayımlanan veriye göre, 2020 yılının ilk dört ayında, Çin’in nihai mamul ve yarı mamul ithalatı aylık 1,5 milyon mt’un üzerindeyken, 2019 yılının Aralık ayında ve 2020 yılının Mart ayında bu rakam 2 milyon mt’u aştı. Önümüzdeki aylarda ithalatın güçlü seyretmesi bekleniyor. Jiang Li, yılsonuna kadar yapılan yarı mamul ve sıcak sac ithalatının, diğer ülkelerden gelen talebin toparlanmasına bağlı olacağını belirtti. Çin’in ithalatının bu yıl 5 milyon mt artması bekleniyor. 2019 yılında Çin’in çelik ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 12,30 milyon mt olarak kaydedildi ve 2020 yılında çelik ithalatının 17 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Çin 2019 yılında yıllık %7,3 düşüşle 64,29 milyon mt nihai mamul ihraç etti. Nihai mamul ihracatının 2020 yılında 50 milyon mt’a yakın olması bekleniyor. ( SteelOrbis, 15 Haziran 2020 )

Severstal Avrupa’daki Varlıklarla İlgilenmiyor

Rus çelik üreticisi Severstal’ın Mali İşler Müdürü Alexey Kulichenko’ya göre Severstal, Avrupa çelik sektörünün birleşme planında yer almayacak. Reuters’a konuşan Kulichenko, Severstal’ın ThyssenKrupp’un Acciai Speciali Terni gibi çelik varlıklarıyla, Tata Steel’in Avrupa birimiyle veya İtalya’nın şu anda ArcelorMittal tarafından işletilen Ilva tesisiyle ilgilenip ilgilenmedikleri sorulduğunda “Avrupa şu an ilgi çekici bir seçenek olarak durmuyor,” şeklinde cevapladı. Bununla birlikte, Rus şirketin piyasadaki fırsatları değerlendirdiğini belirtti. Bu durum, söylentilere göre Hint Tata Steel, İsveçli SSAB, Alman Salzgitter ve Çinli Baosteel ile temas halinde olan ThyssenKrupp için potansiyel ortaklar listesini daraltıyor. ( SteelOrbis, 15 Haziran 2020 )

ArcelorMittal Italia: Yeni Plan Hükümet Tarafından Yanlış Aktarılıyor

Daha önce belirtildiği gibi, İtalyan hükümeti ArcelorMittal Italia’nın eski Ilva için sunduğu yeni planı, hem istihdam hem yatırım bakımından Mart ayındaki plandan çok farklı olduğunu söyleyerek reddetmişti. Birkaç gün önce, şirket, hükümete bir yazı göndererek bu iddialara cevap verdi. ArcelorMittal Italia CEO’su Lucia Morselli, “Öncelikle, yazınız Mart ayındaki planımızın revize hali olan planımızın amacını ve içeriğini yanlış aktarıyor, ayrıca Corona virüsü salgınının yıkıcı etkilerini de küçümsüyor,” şeklinde konuştu. Morselli, örneğin İtalya devletinin yatırım ajansı Invitalia gibi “yetkin kuruluşlar ve devlet tarafından belirlenen potansiyel bir yatırımcıyla” bir toplantı talep etti. Müdür “Güncel plan, alım tarihine dek gerçekçi ve sürdürülebilir bir yol sağladıkça bu sözleşmeyi korumayı amaçlıyor,” diyerek ekledi. Dahası, ArcelorMittal “elektrik ve DRI ücretleri gibi bazı temel konuların açık kalmasından” dolayı hala tamamlanmamış olan Mart ayı planının devamı niteliğinde olduğu belirtildi. ArcelorMittal Italia, güncellenmiş planın, büyük çevresel ve endüstriyel yatırımlar ile yeşil dönüşüm ve istihdam seviyeleri arasındaki uyum gibi Mart planının temel ilkelerini korumayı hedeflediğinin altını çizdi. Bu nedenle şirket, güncellenmiş planın ulusal stratejik çıkarları olan bir tesisi zayıflatacağı konusundaki suçlamaları reddetti. Aksine bu plan, üretimi sürdürülebilir kılmak için yapılacak gerekli düzenlemelerle üretimin yapısını korumayı amaçlıyor. Sonuç olarak, şirket yeni teklifi incelemek için Invitalia ile görüşmek istedi. ArcelorMittal tarafından sunulan yeni endüstriyel plan, toplamda yaklaşık 5.000 işsize istihdam ve 2020 yılında 3 milyon mt olan çelik üretiminin 2022-23 yıllarında 6 milyon mt’a ve 2026 yılında 8 milyon mt’a çıkarılmasını sağlayacak. Ayrıca, çevresel yatırımların ertelenmesi ile finansman ve devlet kaynaklarının talep edilmesini içeriyor. ( SteelOrbis, 16 Haziran 2020 )

Türkiye’nin, 2020 Yılında Çelik Üretiminde ve Tüketiminde Artış Kaydeden Az Sayıda Ülkeden Biri Olması Bekleniyor

Türk çelik endüstrisinin, 2018'in ortasından bu yana uzun bir durgunluk döneminden sonra toparlanmaya başladığından, Covid-19 salgınının başladığı belirtiliyor. Türkiye’de iç piyasa çelik tüketiminin, Türk lirasında dolar karşısında çöküş yaşadığı 2018'in ikinci yarısında % 40 civarında düştüğü, bunun, 2018 yılının tamamında % 20'lik bir düşüş olarak yansımasına rağmen, 2019 yılının Türkiye’nin çelik tüketimi bakımından zorlu şartlarda başladığı ifade ediliyor. Bu durum 2019'un ilk aylarında da devam ettiği ve Türk çelik üretimine olumsuz yönde yansıdığı kaydediliyor. Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için alınan önlemlerin 2019'un ikinci yarısında sonuç vermeye başladığı ve çelik tüketiminin, koronavirüs salgınının vurduğu 2020 yılının ikinci çeyreğine kadar kayda değer bir artış kaydettiği bildiriliyor. 2019 yılının son çeyreğinde yurt içi çelik tüketiminin % 33,4 artış göstermesine rağmen, 2019 yılında genel tüketimin toparlanamadığı ve % 15,4 düşüşle 26 milyon tona gerilediği ifade ediliyor. Bu arada, iç tüketimdeki keskin düşüş ve yurtdışındaki korumacı önlemlerin artması nedeniyle üretimin, 2019 yılında % 12,9 azalışla 33,7 milyon tona gerilediği kaydediliyor. Yükseliş eğilimi ile Türk çelik endüstrisinin 2020'ye çok iyi bir başlangıç yaptığı, bu bağlamda 2020'nin ilk çeyreğinde çelik tüketimi % 42,3 artarken, üretimin % 9,6 arttığı bildiriliyor. Ancak, Türkiye ekonomisinin Nisan ayında koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle, tüketim bir kez daha % 44,1 azalırken, üretimin % 26,3 düştüğü belirtiliyor. Türk çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının Nisan ayında % 54'e düştüğü ifade ediliyor. Mayıs ayında koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin ve Türk hükümetinin düşük faiz oranlı kredi açıklamasının ardından, Türkiye’de çelik tüketiminin Mayıs ayının ikinci yarısından sonra yükseldiği ve Haziran ayı itibarıyla yıllık bazda artışların kaydedilmesinin beklendiği aktarılıyor. Türk çelik üreticilerinin hala yükseliş eğiliminde oldukları ve 2020'de iç tüketimin % 10'a kadar yükselmesinin beklendiği vurgulanıyor. Diğer taraftan üretimin % 3 artması bekleniyor. Öte yandan worldsteel’e göre Çin’in çelik tüketiminin maksimum % 1 artmasını bekliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan’ın "Virüste ikinci dalgayı görmediğimiz sürece Türkiye, 2020'de olumlu sonuçlar kaydeden az sayıda ülkeden biri olacak. Nisan ayında kapasite kullanımında % 50'lere düşmüş olsak da, 2020 yılında geçen yıl % 72 seviyesinde olan ortalama kapasite kullanım oranına ulaşmayı bekliyoruz " dediği aktarılıyor. Bazı göstergeler Türkiye için olumlu olmakla birlikte, küresel yeni korumacılık dalgasının hala bir belirsizlik unsurunu temsil ettiğini belirten Yayan, AB'ye yanıt olarak Türkiye'den acil karşı önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye menşeli HRC’ye yönelik ilgili anti-damping ve sübvansiyon soruşturmaları başlattığı ve Türkiye de dahil olmak üzere bazı büyük ihracatçılar için, tarife içermeyen kotalara erişimi daha da sınırlandırmak amacıyla tasarlanmış koruma önlemlerinde bir dizi değişiklik önerdiği hatırlatılıyor. ( Kallanish, 17 Haziran 2020)

Fitch: Karbon Azaltma, Tüm Değer Zinciri İçin Bir Yaklaşım Gerektirir

Fitch Ratings'e göre, çelik üretiminde karbonun marjinal maliyetinin, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki karbon emisyonlarının “ücretsiz tahsisatları” azaldıkça ve fiyatlar arttıkça yükseleceği ifade ediliyor. Fitch’in, konvansiyonel bazik oksijen fırınları pahasına daha düşük emisyonlu elektrik ark fırınlarının çoğalmasına dikkat çektiği bildiriliyor. EAO'ların çoğalması ve Çin'deki endüstriyel elektrifikasyonun, çelik sektörünün genel emisyon profilini etkilemeye başladığı aktarılıyor. Fitch’in, yüksek fırın ve BOF’lara dayalı çelik üreticilerinin, artan hurda veya kok oranlarını azaltmak için toz haline getirilmiş kömür enjeksiyonu veya doğal gaz kullanımı gibi en iyi uygulamaların benimsenmesinin, üretimden kaynaklanan emisyonu azaltmanın bir yolu olduğunu belirttiği ifade ediliyor. Fitch’in “Bununla birlikte, hammaddelerin mevcudiyeti ve çalışma kısıtlamaları emisyonların azaltılması potansiyelini sınırlamaktadır” dediği aktarılıyor Fitch’in, çelik üretiminin CO2 yoğunluğunu azaltmanın, çelik üretim sürecinin ötesine geçmeyi gerektirdiğini ifade ettiği bildiriliyor. ( Kallanish, 17 Haziran 2020 )

China Baowu Group Hubei Eyaletine Beş Yılda 2,8 Milyar $ Yatırım Yapacak

Hubei Daily’nin yapmış olduğu habere göre, Hubei eyalet yönetimi Çinli çelik üreticisi China Baowu Group ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmaya göre her iki taraf da işbirliğini kuvvetlendirecek ve uzun vadeli karşılıklı desteğe dayanan çok yönlü bir stratejik işbirliği ilişkisi kuracak. Bununla birlikte, Baowu Group başkanı Chen Derong, çelik sektörünün gelişim ve değişimini desteklemek adına Hubei eyaletine beş yıl içinde 20 milyar RMB (2,8 milyar $) yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. 2016 yılının Kasım ayında China Baowu Group yıllık toplam 90 milyon mt kapasiteyle Çin’deki en büyük ve dünyadaki en büyük ikinci çelik üreticisi olarak eski Baosteel Group ve Wuhan Iron and Steel Group ortaklığıyla yeniden yapılandırılmıştı. 2019 yılında China Baowu Group 95,22 milyon mt ham çelik üretti ve 556,6 milyar RMB faaliyet geliri ile 34,52 milyar RMB brüt kar elde etti. Hubei eyaletinde 19,69 milyon mt pik demiri ve 20,18 milyon mt ham çelik üretti. China Baowu Group’un beş yıl içinde yapacağı 20 milyar RMB’lik yeni yatırımı, kalite ve verimliliği geliştirme, enerji tasarrufu, çevre koruma ve akıllı imalat faaliyetlerini içeren çelik üretim üssünün geliştirilmesini desteklemek için kullanılacak. ( SteelOrbis, 18 Haziran 2020 )

ArcelorMittal İtalya CEO’su: Ilva Kurtarılacak

ArcelorMittal İtalya CEO’su Lucia Morselli İtalya’da bir televizyon programına verdiği röportajda “Ilva kesinlikle kurtarılacak. Şu an zaten güvende, ” dedi ve sözlerine şöyle devam etti, “Bence hepimiz Taranto tesisiyle gurur duymalıyız. Avrupa’daki en güzel, en modern ve en güçlü tesis; herkes bu tesise gıpta ediyor ve bence orada çalışmak bir ayrıcalık.” Lucia Morselli, ArcelorMittal ile İtalyan hükümeti arasındaki Mart anlaşmasının bağlayıcı olduğunu ve şirketin buna saygı duyduğunu belirtti ve “Mart anlaşmasına gelince, devletin araştırma bürosu Invitalia’nın ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu AM InvestCo Italy’e girmesi ArcelorMittal’in İtalya’daki varlığıyla kesinlikle uyumlu,” dedi. Morselli, Kamu sermayesinin girişi ihtimali üzerine hükümet danışmanı Francesco Colao, Invitalia’dan Domenico Arcuri ve ArcelorMittal’in devralım müdürü Ondra Otravec ile bir toplantı yaptığını söyledi. Bununla birlikte, ArcelorMittal’in kurumsal yapıdaki konumu hala değerlendiriliyor; henüz tanımlanmadı. Morselli, toplantının iyi bir havada geçtiğini söyledi. İşsizlik konusuyla ilgili olarak ArcelorMittal CEO’su , İtalyan hükümetinin bu durumu Mart ayından beri bildiğini söyledi. Morselli, “Devlet sendikaları dahil etmediği için, kaç kişinin işten çıkarılacağı açıklanmadı fakat fikir kesinlikle ortadaydı: Şirketin ekonomik dengesini koruması gerekiyordu. Çevre yasasına göre tesisin 6 milyon mt üretimi geçemeyeceğini düşünürsek, tesisler 8 milyon mt üretmediği sürece mevcut işçi sayısının fazla olacağı ortada,” dedi ve ekledi: “Bununla birlikte iş gücü maliyeti, dolayısıyla da istihdam konusunda sendikalar doğrudan dahil olacak.” Morselli Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak “Avrupa’daki tesislerin %40’ı kapalı iken, Avrupa çelik üretimi %50 düştü,” yorumunda bulundu. ArcelorMittal İtalya yetkilisi aynı zamanda Mart anlaşmasındaki “bütün çevresel yatırımlar orijinal haliyle onaylandı” ve “diğer tüm sanayi yatırımları da onaylandı” beyanlarının altını çizdi. ( SteelOrbis, 19 Haziran 2020 )